#event-detail .button.secondary.add { display:none; }
  • Due diligence

Due diligence

Jedná se o službu pro investora při fúzích či akvizicích, která má za cíl prověřit kupovanou společnost z finančního, potažmo daňového a právního pohledu. Cílem due diligence je dobře poznat a zmapovat kupovanou společnost a tyto poznatky promítnout do kupní ceny (valuačního modelu) nebo textu kupní smlouvy.

V naší zprávě o due diligence tak kromě hlavních zjištění nachází klienti i doporučení a další návrhy kroků, které mohou učinit pro úspěšnou realizaci transakce. Struktura zprávy a naše postupy však vždy závisí na konkrétním zadání klienta, na povaze celé transakce a odvětví, ve kterém cílová společnost působí.

Námi vypracované due diligence se často zaměřuje mj. na tyto oblasti:

  • Identifikace rizik, případně příležitostí pro kupujícího v kontextu transakce
  • Normalizovaná ziskovost (např. „upravená EBITDA“)
  • Tržby, marže, ziskovost a hlavní „business drivers“
  • Hodnota čistého dluhu po zohlednění případných rizik
  • Analýza pracovního kapitálu vč. jeho průměrné výše
  • Analýza dalších rozvahových položek a cash flow
  • Kapitálové výdaje
  • Spřízněné osoby
  • Analýza business plánu

Naše zjištění s klientem průběžně komunikujeme a poskytujeme profesionální tým se zkušenostmi v daném oboru po celou dobu due diligence. Díky provedené prověrce tak naši klienti získají reálný obraz o cílové společnosti, často však i uspoří významné prostředky na kupní ceně nebo se v některých případech vyhnou neúspěšné transakci.

Mezi naše typické klienty patří jak strategičtí investoři, tak Private Equity fondy s působností nejen v CEE.