Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
  • Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Stojíte se svou společností na pomyslné křižovatce a nejste si jisti, jak dál? Nevíte, zda svou firmu prodat či naopak s ní expandovat? Vybudovali jste společnost a nemáte následovníky?

Ať jste český subjekt, který si klade podobné otázky strategického charakteru, nebo jste zahraniční investor, který zamýšlí vstoupit trh nebo jen potřebujete v první fázi provést analýzu pro Vás neznámého trhu, naši odborníci z týmu Mergers & Acquisitions (transakčního poradenství) se o Vás s náležitou péči postarají a provedou Vás celým procesem.

Nabídneme Vám služby:

Financování

  • analýza a posouzení situace společnosti,
  • návrh variant nejvhodnějšího postupu,
  • pomoc při tvorbě či úpravě business plánu,
  • volba nejoptimálnějších zdrojů financování z řad individuálních či institucionálních investorů (investiční fondy, banky apod.),
  • oslovení a komunikace s finančními investory či ústavy,
  • výběr vhodného poskytovatele financování,
  • vyjednání podmínek financování,
  • asistence při uzavírání smluvní dokumentace.

Nákup podniku

  • identifikace vhodného podniku k nákupu,
  • návrh akviziční strategie a kontaktování majitele cílového podniku,
  • vedení celého procesu nákupu včetně koordinace případných dalších poradců,
  • finanční a daňová prověrka hospodaření kupovaného podniku (investorské due diligence),
  • ocenění kupovaného podniku,
  • pomoc při zajištění financování nákupu podniku,
  • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek koupě podniku,
  • asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů,
  • pomoc s vypořádáním (dokončením) koupě podniku.

Oceňování a finanční modelování

  • pomoc při tvorbě či úpravě finančního plánu za účelem ocenění,
  • rychlé indikativní ocenění,
  • ocenění založené na metodě diskontovaných peněžních toků.

Post akviziční poradenství

  • pomoc při začlenění koupeného podniku do organizačních struktur kupujícího s cílem maximalizace synergií a úspor v nákladech,
  • nastavení reportingu,
  • migrace do nového účetního systému,
  • nastavení konsolidace.
  • Nastavení odběratelsko-dodavatelského řetězce, rizika a funkce jednotlivých subjektů
    • Ekonomické/obchodní hledisko
    • Optimalizace daňového zatížení
    • Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (APA)

Prodej podniku

  • analýza a posouzení situace,
  • návrh variant prodejní strategie,
  • identifikace potenciálního zájemce či zájemců,
  • zpracování informací pro vybrané kupce (informační profil, informační memorandu, data room),
  • finanční a daňová prověrka hospodaření prodávaného podniku (vendor due diligence),
  • pomoc s přípravou business plánu podniku,
  • příprava a řízení celého prodejního procesu,
  • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek prodeje podniku,
  • asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů,
  • pomoc s vypořádáním (dokončením) prodeje podniku.

Restrukturalizace a reorganizace

  • analýza a posouzení situace podniku/skupiny,
  • návrh variant restrukturalizačního postupu,
  • pomoc s vypracováním restrukturalizačního plánu,
  • realizace restrukturalizace včetně komunikace s bankami a případnými dalšími věřiteli,
  • reorganizace skupiny, včetně snížení rizika pro vlastníka, klíčové manažery, statutární orgány,
  • nastavení interního auditu a controllingu,
  • forenzní šetření.