arrow_upward

Transakční poradenství: M&A a Due Diligence

Mergers & Acquisitions - transakční poradenství

Stojíte se svou společností na pomyslné křižovatce a nejste si jisti, jak dál? Nevíte, zda svou firmu prodat či naopak s ní expandovat? Vybudovali jste společnost a nemáte následovníky?

Ať jste český subjekt, který si klade podobné otázky strategického charakteru, nebo jste zahraniční investor, který zamýšlí vstoupit trh nebo jen potřebujete v první fázi provést analýzu pro Vás neznámého trhu, naši odborníci z týmu Mergers & Acquisitions (transakčního poradenství) se o Vás s náležitou péči postarají a provedou Vás celým procesem.

Nabízíme vám služby:

  • analýza a posouzení situace společnosti
  • návrh variant nejvhodnějšího postupu
  • pomoc při tvorbě či úpravě business plánu
  • volba optimálních zdrojů financování z řad individuálních či institucionálních investorů 
    (investiční fondy, banky apod.)
  • oslovení a komunikace s finančními investory či ústavy
  • výběr vhodného poskytovatele financování
  • vyjednání podmínek financování
  • asistence při uzavírání smluvní dokumentace
  • pomoc při začlenění koupeného podniku do organizačních struktur kupujícího s cílem maximalizace synergií a úspor v nákladech
  • nastavení reportingu
  • migrace do nového účetního systému
  • nastavení konsolidace
  • nastavení odběratelsko-dodavatelského řetězce, rizika a funkce jednotlivých subjektů
    • Ekonomické/obchodní hledisko
    • Optimalizace daňového zatížení
    • Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (APA)
  • identifikace vhodného podniku k nákupu
  • návrh akviziční strategie a kontaktování majitele cílového podniku
  • vedení celého procesu nákupu včetně koordinace případných dalších poradců
  • finanční a daňová prověrka hospodaření kupovaného podniku (investorské due diligence)
  • ocenění kupovaného podniku
  • pomoc při zajištění financování nákupu podniku
  • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek koupě podniku
  • asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů
  • pomoc s vypořádáním (dokončením) koupě podniku
  • analýza a posouzení situace
  • návrh variant prodejní strategie
  • identifikace potenciálního zájemce či zájemců
  • zpracování informací pro vybrané kupce (informační profil, informační memorandu, data room)
  • finanční a daňová prověrka hospodaření prodávaného podniku (vendor due diligence)
  • pomoc s přípravou business plánu podniku
  • příprava a řízení celého prodejního procesu
  • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek prodeje podniku
  • asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů
  • pomoc s vypořádáním (dokončením) prodeje podniku
  • pomoc při tvorbě či úpravě finančního plánu za účelem ocenění
  • rychlé indikativní ocenění
  • ocenění založené na metodě diskontovaných peněžních toků
  • analýza a posouzení situace podniku/skupiny
  • návrh variant restrukturalizačního postupu
  • pomoc s vypracováním restrukturalizačního plánu
  • realizace restrukturalizace včetně komunikace s bankami a případnými dalšími věřiteli
  • reorganizace skupiny, včetně snížení rizika pro vlastníka, klíčové manažery, statutární orgány
  • nastavení interního auditu a controllingu
  • forenzní šetření

Hlavní kontaktní osoby