Kamil Vaniš
Partner | Strategy & Deal Advisory
Prodej společnosti patří mezi nejvýznamnější rozhodnutí v životě podnikatele.
Ať už je motivací odchod zakladatele, generační výměna, vstup investora, změna strategie nebo snaha zhodnotit dlouhodobě budovaný majetek, správně řízený proces může významně ovlivnit výslednou hodnotu transakce i budoucnost společnosti.
Úspěšný prodej nezačíná oslovením investorů, ale důkladnou přípravou společnosti a promyšlenou transakční strategií.
V BDO pomáháme klientům maximalizovat hodnotu společnosti, identifikovat vhodné investory a řídit celý proces od prvotní přípravy až po úspěšné vypořádání transakce.
V BDO spojujeme zkušenosti z desítek realizovaných transakcí, znalost investorů i praktické zkušenosti s řízením prodejních procesů napříč různými sektory.
Současně využíváme mezinárodní síť BDO, která nám umožňuje oslovit strategické i finanční investory napříč trhy a efektivně řídit i přeshraniční transakce.
Naším cílem není pouze najít kupce, ale pomoci klientům maximalizovat hodnotu jejich životního díla, minimalizovat rizika a zajistit hladký průběh celé transakce.
S čím klientům pomáháme
Strategická příprava společnosti na prodej
- Pomáháme vlastníkům připravit firmu na transakci tak, aby byla pro investory atraktivní, transparentní a dosahovala maximální možné hodnoty.
- Zaměřujeme se na identifikaci faktorů ovlivňujících valuaci, stabilitu výkonnosti, kvalitu dat, organizační připravenost i odstranění rizik, která mohou vést ke snížení kupní ceny.
Oceňování a nastavení transakční strategie
- Připravujeme nezávislé ocenění společnosti a pomáháme klientům porozumět faktorům, které ovlivňují hodnotu jejich firmy z pohledu investorů.
- Navrhujeme optimální transakční strukturu, rozsah prodávaného podílu i vhodné načasování prodeje.
Vyhledání a oslovení investorů
- Identifikujeme strategické i finanční investory v České republice i zahraničí a organizujeme řízený prodejní proces.
- Díky široké síti kontaktů a mezinárodnímu zázemí BDO dokážeme oslovit relevantní investory a vytvořit konkurenční prostředí, které podporuje dosažení nejlepší možné nabídky.
Příprava transakční dokumentace
- Připravujeme informační memorandum, investiční prezentace a další podklady potřebné pro oslovení investorů.
- Pomáháme klientům správně strukturovat informace a prezentovat společnost způsobem, který odpovídá očekáváním trhu a investorů.
Řízení due diligence a vyjednávání
- Provázíme klienty celým procesem due diligence a pomáháme koordinovat komunikaci s investory, poradci a právními týmy.
- Podporujeme klienty při vyjednávání obchodních i smluvních podmínek tak, aby byla dosažena optimální kombinace ceny, podmínek a transakční jistoty.
Daňové a právní strukturování transakce
- Navrhujeme optimální daňovou a právní strukturu transakce s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat čistý výnos pro vlastníky.
- Součástí našich služeb je také podpora při restrukturalizacích před prodejem, vypořádání mezi společníky nebo nastavení post-transakčních vztahů.