Mergers & Acquisitions - transakční poradenství

Prodej firmy, nákup firmy, přeměny, due diligence, oceňování a podniková transformace

V BDO poskytujeme komplexní transakční poradenství od prvotní strategie až po úspěšné dokončení transakce a následnou integraci. Propojujeme zkušenosti odborníků na M&A, due diligence, daně, účetnictví, oceňování, finanční modelování, financování i právní poradenství.

Díky tomu umíme navrhovat řešení, která nejsou pouze technicky správná, ale dávají smysl i z pohledu dlouhodobé strategie a rozvoje či maximalizace hodnoty firmy.

Působíme napříč klíčovými odvětvími ekonomiky a máme hlubokou zkušenost zejména ve výrobním sektoru, službách, IT, zdravotnictví, logistice, strojírenství, nemovitostech a stavebnictví i ve výrobě a distribuci potravin či zemědělství. Díky této oborové šíři dokážeme rychle porozumět specifikům každého projektu a navrhnout řešení odpovídající jeho kontextu.

Našimi klienty jsou rodinné podniky, mezinárodní korporace, investiční fondy i dynamicky rostoucí startupy. Každému projektu přistupujeme individuálně s důrazem na cíle vlastníků, řízení rizik a maximální hodnotu transakce.

Při realizaci transakcí využíváme expertní zázemí BDO a úzce propojený tým specialistů. Zajišťujeme zejména návrh transakční strategie a projektové řízení, finanční modelování, strukturování a zajištění financování, provedení due diligence, daňové a účetní poradenství, oceňování i specializované právní služby.

Součástí našeho přístupu je také strategická příprava firem na transakci a podpora při rozvoji hodnoty společnosti před prodejem či vstupem investora. Klientům pomáháme identifikovat příležitosti, minimalizovat rizika a zvýšit atraktivitu společnosti pro investory i financující instituce.

Díky globální síti BDO dokážeme efektivně řídit také mezinárodní transakce a koordinovat poradenské týmy napříč jurisdikcemi. Klientům tak poskytujeme lokální expertizu podpořenou mezinárodním know-how a zkušenostmi z různých trhů.

Současně jsme schopni identifikovat a zprostředkovat zajímavé zahraniční akviziční příležitosti i oslovit atraktivní mezinárodní investory. Díky propojení v rámci sítě BDO přinášíme hluboký vhled do odvětví a aktuálních trendů na globálních trzích, což klientům umožňuje činit informovaná a strategicky správná rozhodnutí.

Nabízíme vám tyto služby:

Klientům cíleně vyhledáváme a pomáháme realizovat koupě firem, části firem, které urychlují jejich strategický růst a posilují tržní pozici.
Současně pomáháme s nastavit akviziční strategii, prioritizací cílů a integrací nabytých společností tak, aby akvizice dlouhodobě naplňovala očekávané synergické efekty.
Opíráme se o globální síť BDO, která nám umožňuje identifikovat příležitosti i mimo trh, oslovujeme relevantní protistrany a efektivně řídit domácí i přeshraniční akvizice včetně koordinace lokálních týmů.
Poskytujeme komplexní podporu v celém akvizičním procesu – od identifikace a oslovení vhodných cílů přes detailní analýzu jejich potenciálu a rizik až po strukturování transakce, vyjednávání podmínek a úspěšné dokončení.
Díky propojení transakčního, daňového, finančního, účetního i právního poradenství nabízíme efektivní a praktická řešení „pod jednou střechou“, která urychlují průběh transakce a snižují její komplexitu.

Zjistit více

Pomáháme vlastníkům připravit a realizovat prodej společnosti s cílem maximalizovat hodnotu transakce a zajistit plně řízený, transparentní a časově efektivní proces, který minimalizuje rizika a eliminuje zbytečný tlak na management.
Aktivně oslovujeme cílené spektrum strategických i finančních investorů, vytváříme konkurenční prostředí a systematicky řídíme proces tak, aby klient dosáhl co nejlepších obchodních i smluvních podmínek.
Klienty provázíme všemi fázemi transakce – od přípravy společnosti a nastavení optimální strategie přes zpracování investičních materiálů a organizaci výběrového řízení až po vyjednávání s investory a úspěšné zasmluvnění transakce.
Zaměřujeme se na rozvoj hodnoty společnosti před transakcí – identifikujeme klíčové hodnototvorné faktory, optimalizujeme strukturu a připravenost firmy a pomáháme odstranit rizika, která by mohla negativně ovlivnit cenu nebo průběh prodeje.

Zjistit více

Úspěšný prodej společnosti začíná dlouho před samotnou transakcí. Pomáháme firmám identifikovat faktory, které ovlivňují jejich hodnotu a atraktivitu pro investory, a navrhujeme kroky vedoucí k jejich posílení.
Zaměřujeme se na finanční výkonnost, strategickou pozici a budoucí předpoklady růstu, efektivitu řízení, optimalizaci procesů, transparentnost reportingu i eliminaci potenciálních rizik.
Díky tomu pomáháme klientům zvýšit hodnotu společnosti a zlepšit jejich vyjednávací pozici při vstupu investora nebo prodeji firmy.

Zjistit více

Poskytujeme odborné poradenství při realizaci přeměn společností, jako jsou fúze, rozdělení, převody jmění nebo změny právní struktury podnikání.
Klientům pomáháme navrhnout optimální strukturu transakce s ohledem na obchodní cíle, účetní, daňové i právní dopady a zajistit efektivní realizaci celého procesu.
Díky mezioborové spolupráci našich specialistů dokážeme koordinovat všechny fáze přeměny a minimalizovat administrativní i transakční rizika.

Zjistit více

Provádíme komplexní due diligence prověrky zaměřené na identifikaci rizik, závazků i potenciálu společnosti v rámci připravovaných transakcí.
Naše služby zahrnují finanční, daňové, právní, IT, technické i provozní prověrky, které klientům poskytují jasný pohled na stav společnosti a podporují správná investiční rozhodnutí.
Díky úzké spolupráci specialistů z různých oblastí dokážeme vyhodnotit dopady jednotlivých zjištění na hodnotu transakce, financování i budoucí fungování společnosti.

Zjistit více

Pomáháme klientům stanovit hodnotu společností, investic i jednotlivých aktiv v souvislosti s transakcemi, restrukturalizacemi nebo strategickým rozhodováním.
Připravujeme finanční modely, scénáře vývoje a analýzy citlivosti, které podporují správné nastavení transakční struktury i financování.
Naše oceňovací služby vycházejí z hluboké znalosti trhu, finančních dat a praktických zkušeností z realizace transakcí napříč různými sektory.

Zjistit více

Pomáháme firmám s přípravou, strukturováním a realizací externího financování investičních a rozvojových projektů.
Naším cílem je zajistit nejen dostupnost financování, ale především jeho optimální strukturu, cenu a podmínky odpovídající potřebám klienta.
Naše služby kombinují finanční modelování, transakční zkušenosti a praktickou znalost požadavků bank a investorů.
Klientům pomáháme při jednáních o bankovním i nebankovním financování, emisích dluhopisů i dalších formách kapitálového zajištění projektů a transakcí.

Podporujeme společnosti v situacích, kdy je potřeba stabilizovat financování, optimalizovat fungování firmy nebo nastavit novou strategii dalšího rozvoje.
Poskytujeme poradenství v oblasti finanční restrukturalizace, reorganizace podnikání i preventivní restrukturalizace podle platné legislativy.
Pomáháme klientům řešit krizové situace, vyjednávat s věřiteli, nastavovat ozdravná opatření nebo realizovat tísňový prodej aktiv či společnosti.
Naším cílem je najít řešení, které podpoří dlouhodobou stabilitu a budoucí fungování firmy.

Zjistit více

Úspěšnou transakci tvoří úspěšná integrace. Pomáháme klientům zvládnout post-akviziční integraci a nastavit efektivní fungování společnosti po dokončení transakce tak, aby byly naplněny očekávané synergie a dlouhodobé cíle.
Zaměřujeme se na integraci klíčových procesů (zejména v oblasti nákupu, finančního řízení, účetnictví a řízení projektů zaměřených na realizaci synergií), úpravu organizační struktury a navazujících řídicích procesů. Součástí je také nastavení odměňovacích schémat, posílení interních kontrolních mechanismů a zajištění hladkého přechodu společnosti do nového provozního a řídicího uspořádání.
Součástí našich služeb je také podpora při konsolidaci účetnictví, konsolidaci daňové agendy nebo zajištění financování skupiny.

Zjistit více

Pomáháme společnostem připravit se na vstup na kapitálový trh a úspěšně realizovat proces IPO nebo emise dluhopisů.
Podporujeme klienty při posouzení vhodnosti vstupu na burzu, nastavení transakční strategie i přípravě společnosti na požadavky investorů, regulátorů a kapitálového trhu.
Naše služby zahrnují finanční a účetní připravenost, nastavení reportingu, podporu při přípravě prospektu, koordinaci due diligence i komunikaci s poradci, investory a regulátory.
Díky propojení transakčního, daňového, účetního a právního poradenství pomáháme klientům efektivně zvládnout celý proces a vytvořit pevný základ pro další růst společnosti a její fungování na kapitálovém trhu.

Zjistit více