Kamil Vaniš
Partner | Strategy & Deal Advisory
Vstup na kapitálový trh představuje významný milník v rozvoji společnosti. Firmám umožňuje získat kapitál pro další růst, posílit důvěryhodnost na trhu, diverzifikovat zdroje financování a profesionalizovat řízení společnosti. Zároveň však přináší vyšší nároky na transparentnost, reporting, governance i komunikaci s investory.
IPO projekty vyžadují propojení transakčního, finančního, účetního, daňového i regulatorního pohledu.
V BDO stavíme na mezioborové spolupráci specialistů, zkušenostech z transakcí a schopnosti efektivně řídit komplexní projekty s vysokými nároky na koordinaci a kvalitu dat.
Snažíme se připravit klienta na IPO komplexně – od prvotního posouzení vhodnosti vstupu na burzu až po koordinaci samotné realizace úpisu.
Propojujeme transakční poradenství, oceňování, finanční a účetní expertizu, daňové poradenství i koordinaci externích poradců tak, aby klient zvládl celý proces efektivně a s minimálním dopadem na běžné fungování firmy.
Snažíme se také vytvořit stabilní základ pro fungování společnosti v prostředí veřejného trhu a dlouhodobou komunikaci s investory.
Jak klientům pomáháme
Podporujeme společnosti při přípravě na IPO od strategického posouzení přes finance, governance a
oceňování až po koordinaci celého procesu.
IPO Readiness a strategické posouzení
Finanční readiness a reporting
Oceňování a equity story
Governance a interní kontrolní prostředí
Koordinace IPO procesu a poradců
IPO Readiness a strategické posouzení
Pomáháme managementu a vlastníkům vyhodnotit, zda je IPO vhodnou cestou financování a
jaký typ trhu nejlépe odpovídá potřebám společnosti. Provádíme analýzu připravenosti firmy z pohledu
financí, governance, reportingu, procesů i očekávání investorů a připravujeme doporučení dalšího postupu
včetně IPO roadmapy.
Finanční readiness a reporting
Podporujeme společnosti při nastavování kvalitního finančního reportingu, plánování,
forecastingu a KPI tak, aby splňovaly požadavky investorů, auditorů a kapitálového trhu. Pomáháme zvýšit
kvalitu finančních dat, transparentnost výsledků i připravenost na pravidelný investorský reporting.
Oceňování a equity story
Pomáháme klientům připravit oceňovací rámec společnosti a podklady pro komunikaci
valuace investorům. Součástí našich služeb je také tvorba investičního příběhu („equity story“),
definice klíčových růstových argumentů a podpora managementu při komunikaci s investory a kapitálovým
trhem.
Governance a interní kontrolní prostředí
Připravujeme společnosti na fungování v režimu veřejně obchodované firmy. Pomáháme
nastavit governance, rozhodovací pravomoci, interní kontrolní mechanismy, schvalovací procesy i
odpovědnosti managementu tak, aby firma splňovala regulatorní i investorské požadavky.
Koordinace IPO procesu a poradců
Zajišťujeme koordinaci jednotlivých poradců a řízení celého IPO procesu. Pomáháme
klientům sladit práci auditorů, právních poradců, brokerů, daňových specialistů i interních týmů tak,
aby byl celý proces efektivně řízený a jednotlivé kroky na sebe správně navazovaly.