Kamil Vaniš
Partner | Strategy & Deal Advisory
Akvizice společnosti představuje jeden z nejrychlejších způsobů růstu, vstupu na nové trhy, získání nových technologií, zákazníků nebo odborných kapacit.
Úspěšná akvizice však vyžaduje nejen nalezení vhodného cíle, ale také správné vyhodnocení rizik, nastavení transakční struktury a následnou integraci společnosti.
V BDO pomáháme klientům realizovat akviziční strategie od prvotní identifikace příležitostí až po úspěšné dokončení transakce a post-akviziční integraci.
Díky propojení transakčního, finančního, daňového, právního a strategického poradenství poskytujeme komplexní podporu v každé fázi procesu.
Naše služby využívají jak české společnosti hledající růstové příležitosti, tak investoři a mezinárodní skupiny realizující akvizice v České republice i zahraničí.
Díky mezinárodní síti BDO dokážeme efektivně vyhledávat akviziční příležitosti i koordinovat přeshraniční transakce. Klientům tak pomáháme nejen koupit správnou společnost, ale také zajistit, aby akvizice dlouhodobě vytvářela hodnotu.
S čím klientům pomáháme
Akviziční strategie a vyhledání cílů
- Pomáháme klientům definovat akviziční strategii a identifikovat společnosti, které odpovídají jejich růstovým plánům.
- Provádíme analýzu trhu, mapování potenciálních cílů a zajišťujeme diskrétní oslovení vlastníků.
Analýza investiční příležitosti
- Posuzujeme obchodní model, finanční výkonnost, konkurenční pozici i strategický potenciál cílové společnosti.
- Pomáháme klientům pochopit příležitosti i rizika spojená s akvizicí a vyhodnotit její ekonomickou návratnost.
Due diligence
- Zajišťujeme komplexní finanční, daňové, právní, IT i provozní prověrky cílové společnosti.
- Cílem je identifikovat rizika, ověřit předpoklady investičního rozhodnutí a podpořit klienta při vyjednávání kupní ceny a smluvních podmínek.
Oceňování a strukturování transakce
- Připravujeme ocenění cílové společnosti, modelujeme ekonomiku transakce a navrhujeme optimální strukturu akvizice.
- Součástí může být také nastavení mechanismů kupní ceny, earn-outů nebo ochranných smluvních ustanovení.
Financování akvizice
- Pomáháme klientům připravit a zajistit financování akvizičních transakcí.
- Podporujeme jednání s bankami, fondy i dalšími poskytovateli kapitálu a navrhujeme strukturu financování odpovídající charakteru transakce a finančním možnostem kupujícího.
Post-akviziční integrace
- Pomáháme klientům realizovat integrační plán po dokončení akvizice a zajistit naplnění očekávaných synergických efektů.
- Podporujeme sjednocení procesů, reportingu, řízení, financí, HR i IT prostředí tak, aby akvizice přinesla očekávanou hodnotu.