Mergers & Acquisitions - transakční poradenství

Prodej firmy, nákup firmy, přeměny, due diligence, oceňování a podniková transformace

V BDO poskytujeme komplexní transakční poradenství od prvotní strategie až po úspěšné dokončení transakce a následnou integraci. Propojujeme zkušenosti odborníků na M&A, due diligence, daně, účetnictví, oceňování, finanční modelování, financování i právní poradenství.

Díky tomu umíme navrhovat řešení, která nejsou pouze technicky správná, ale dávají smysl i z pohledu dlouhodobé strategie a hodnoty společnosti.

Součástí našeho přístupu je také strategická příprava firem na transakci a podpora při rozvoji hodnoty společnosti před prodejem či vstupem investora. Klientům pomáháme identifikovat příležitosti, minimalizovat rizika a zvýšit atraktivitu společnosti pro investory i financující instituce.

Díky globální síti BDO dokážeme efektivně řídit také mezinárodní transakce a koordinovat poradenské týmy napříč jurisdikcemi. Klientům tak poskytujeme lokální expertizu podpořenou mezinárodním know-how a zkušenostmi z různých trhů.

Nabízíme vám tyto služby:

Pomáháme klientům identifikovat a realizovat akviziční příležitosti, které podporují jejich strategický růst.
Poskytujeme komplexní podporu v celém procesu nákupu společnosti – od prvotního vyhledání a oslovení cíle přes analýzu rizik a příležitostí až po vyjednávání podmínek a úspěšné dokončení transakce.
Díky propojení transakčního, daňového, finančního, účetního i právního poradenství dokážeme klientům nabídnout efektivní řešení pod jednou střechou.
Součástí našich služeb je také koordinace mezinárodních akvizic prostřednictvím globální sítě BDO.

Zjistit více

Provázíme vlastníky společností celým procesem prodeje firmy s cílem maximalizovat hodnotu transakce a zajistit hladký průběh jednání s investory.
Pomáháme s přípravou společnosti na prodej, nastavením optimální transakční strategie, přípravou podkladů pro investory, organizací výběrového procesu i samotným vyjednáváním.
Součástí našeho přístupu je také podpora v oblasti rozvoje hodnoty společnosti před prodejem tak, aby byla firma pro investory atraktivnější a lépe připravená na transakci.

Zjistit více

Úspěšný prodej společnosti začíná dlouho před samotnou transakcí. Pomáháme firmám identifikovat faktory, které ovlivňují jejich hodnotu a atraktivitu pro investory, a navrhujeme kroky vedoucí k jejich posílení.
Zaměřujeme se na finanční výkonnost, efektivitu řízení, optimalizaci procesů, transparentnost reportingu i eliminaci potenciálních rizik.
Díky tomu pomáháme klientům zvýšit hodnotu společnosti a zlepšit jejich vyjednávací pozici při vstupu investora nebo prodeji firmy.

Zjistit více

Poskytujeme odborné poradenství při realizaci přeměn společností, jako jsou fúze, rozdělení, převody jmění nebo změny právní struktury podnikání.
Klientům pomáháme navrhnout optimální strukturu transakce s ohledem na obchodní cíle, účetní, daňové i právní dopady a zajistit efektivní realizaci celého procesu.
Díky mezioborové spolupráci našich specialistů dokážeme koordinovat všechny fáze přeměny a minimalizovat administrativní i transakční rizika.

Zjistit více

Provádíme komplexní due diligence prověrky zaměřené na identifikaci rizik, závazků i potenciálu společnosti v rámci připravovaných transakcí.
Naše služby zahrnují finanční, daňové, právní, IT, technické i provozní prověrky, které klientům poskytují jasný pohled na stav společnosti a podporují správná investiční rozhodnutí.
Díky úzké spolupráci specialistů z různých oblastí dokážeme vyhodnotit dopady jednotlivých zjištění na hodnotu transakce, financování i budoucí fungování společnosti.

Zjistit více

Pomáháme klientům stanovit hodnotu společností, investic i jednotlivých aktiv v souvislosti s transakcemi, restrukturalizacemi nebo strategickým rozhodováním.
Připravujeme finanční modely, scénáře vývoje a analýzy citlivosti, které podporují správné nastavení transakční struktury i financování.
Naše oceňovací služby vycházejí z hluboké znalosti trhu, finančních dat a praktických zkušeností z realizace transakcí napříč různými sektory.

Zjistit více

Pomáháme firmám s přípravou, strukturováním a realizací externího financování investičních a rozvojových projektů.
Naším cílem je zajistit nejen dostupnost financování, ale především jeho optimální strukturu, cenu a podmínky odpovídající potřebám klienta.
Naše služby kombinují finanční modelování, transakční zkušenosti a praktickou znalost požadavků bank a investorů.
Klientům pomáháme při jednáních o bankovním i nebankovním financování, emisích dluhopisů i dalších formách kapitálového zajištění projektů a transakcí.

Podporujeme společnosti v situacích, kdy je potřeba stabilizovat financování, optimalizovat fungování firmy nebo nastavit novou strategii dalšího rozvoje.
Poskytujeme poradenství v oblasti finanční restrukturalizace, reorganizace podnikání i preventivní restrukturalizace podle platné legislativy.
Pomáháme klientům řešit krizové situace, vyjednávat s věřiteli, nastavovat ozdravná opatření nebo realizovat tísňový prodej aktiv či společnosti.
Naším cílem je najít řešení, které podpoří dlouhodobou stabilitu a budoucí fungování firmy.

Zjistit více

Úspěšná transakce nekončí podpisem smlouvy. Pomáháme klientům zvládnout post-akviziční integraci a nastavit efektivní fungování společnosti po dokončení transakce.
Zaměřujeme se na integraci procesů, finančního řízení, reportingu, účetnictví i interních kontrolních mechanismů.
Součástí našich služeb je také podpora při konsolidaci účetnictví, nastavení nové organizační struktury nebo optimalizaci provozních a finančních procesů po fúzi či akvizici. Díky tomu pomáháme klientům naplnit očekávané synergie a maximalizovat přínosy transakce.

Zjistit více

Pomáháme společnostem připravit se na vstup na kapitálový trh a úspěšně realizovat proces IPO nebo emise dluhopisů.
Podporujeme klienty při posouzení vhodnosti vstupu na burzu, nastavení transakční strategie i přípravě společnosti na požadavky investorů, regulátorů a kapitálového trhu.
Naše služby zahrnují finanční a účetní připravenost, nastavení reportingu, podporu při přípravě prospektu, koordinaci due diligence i komunikaci s poradci, investory a regulátory.
Díky propojení transakčního, daňového, účetního a právního poradenství pomáháme klientům efektivně zvládnout celý proces a vytvořit pevný základ pro další růst společnosti a její fungování na kapitálovém trhu.

Zjistit více