Kamil Vaniš
Partner | Strategy & Deal Advisory
Úspěšný prodej společnosti nezačíná oslovením investora, ale kvalitní přípravou firmy dlouho před samotnou transakcí. Hodnota společnosti totiž nevzniká v okamžiku prodeje – vytváří se systematickou prací na výkonnosti, stabilitě, transparentnosti a schopnosti firmy obstát při pohledu „optikou kupce“.
V BDO pomáháme majitelům společností připravit firmu na prodej tak, aby byla pro investory atraktivnější, důvěryhodnější a dosahovala vyšší valuace.
Naše služby propojují strategické, finanční, daňové, účetní i transakční poradenství a vycházejí z praktických zkušeností z realizace transakcí a due diligence projektů.
Pomáháme identifikovat oblasti, které mají největší dopad na hodnotu společnosti, stabilitu budoucích výsledků a vnímání rizik ze strany investorů.
Zaměřujeme se nejen na analýzu současného stavu, ale především na návrh a realizaci konkrétních kroků vedoucích ke zvýšení hodnoty firmy před prodejem nebo vstupem investora.
Jak klientům pomáháme
Na základě našich unikátních zkušeností jsme připravili 3 základní formy spolupráce a podpory, které pokrývají typické situace majitelů při rozhodování o budoucnosti společnosti.
Níže uvedené otázky slouží jako jednoduchý návod, který vám pomůže identifikovat, v jaké fázi se nacházíte a jaký typ podpory pro vás bude v tuto chvíli nejvhodnější.
Když si nejste jisti, v jaké jste situaci
- Chci vědět, jestli má smysl firmu prodávat teď.
- Zvažuji generační předání a potřebuji si ujasnit prodej jako reálnou možnost.
- Chci znát orientační hodnotu firmy a její hlavní hodnotové faktory.
- Chci získat strukturovaný pohled na firmu „očima kupce“.
- Potřebuji doporučení, zda prodat, počkat, nebo firmu připravit.
1
DIAGNOSTIKA PŘIPRAVENOSTI NA PRODEJ
Když víte, že chcete hodnotu společnosti aktivně zvýšit před prodejem
- Vím, že firma není optimálně připravena na prodej nebo vstup investora.
- Chci v horizontu následujících 1-3 let cíleně zvýšit EBITDA, stabilitu výkonu a atraktivitu pro investory.
- Zajímá mě, kolik dodatečné hodnoty lze ve firmě ještě vytvořit.
- Potřebuji identifikovat konkrétní kroky s nejvyšším dopadem na hodnotu.
- Chci mít jasný plán, jak zvýšit hodnotu před samotným prodejem.
2
PLÁN ZVÝŠENÍ HODNOTY PŘED PRODEJEM
Když potřebujete pomoc se zvýšením hodnoty společnosti
- Nemám interní kapacitu řídit přípravu firmy na prodej systematicky.
- Potřebuji zajistit, že plán zvýšení hodnoty bude skutečně realizován.
- Chci mít firmu plně připravenou na due diligence a jednání s investory.
- Chci řídit celý proces přípravy i prodeje s maximální kontrolou výsledku.
3
ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY NA PRODEJ SPOLEČNOSTI
Diagnostika připravenosti na prodej
Pomáháme majitelům získat strukturovaný pohled na společnost z pohledu potenciálního investora nebo
kupujícího.
- Identifikujeme klíčové faktory ovlivňující hodnotu firmy, možná rizika i oblasti s potenciálem dalšího růstu.
- Součástí je orientační posouzení hodnoty společnosti, identifikace tzv. „red flags“ a doporučení dalšího postupu.
Plán zvýšení hodnoty společnosti
Na základě analýzy připravujeme konkrétní plán kroků vedoucích ke zvýšení hodnoty firmy a její
atraktivity pro investory.
- Zaměřujeme se například na stabilizaci výkonnosti, zlepšení cash-flow, profesionalizaci řízení, zvýšení transparentnosti reportingu, optimalizaci procesů nebo odstranění klíčových provozních a finančních rizik.
- Součástí může být také identifikace rychle realizovatelných opatření s okamžitým dopadem na hodnotu společnosti („quick wins“).
Řízení přípravy společnosti na prodej
Klientům pomáháme nejen s návrhem strategie, ale také s její realizací.
- Poskytujeme podporu při řízení přípravy společnosti na transakci, koordinaci jednotlivých kroků a průběžném vyhodnocování plnění stanovených cílů.
- Cílem je zajistit, aby byla firma plně připravena na due diligence, jednání s investory i samotný transakční proces.