Ondřej Šnejdar
Partner | Head of Advisory • Audit
BDO poskytuje komplexní služby v oblasti finanční due diligence při fúzích, akvizicích a dalších strategických transakcích.
Pomáháme investorům, kupujícím i prodávajícím získat jasný a objektivní pohled na finanční kondici společnosti, kvalitu výnosů, cash flow i potenciální rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit hodnotu transakce.
Posouzení finanční kondice a budoucí výkonnosti společnosti
Naším cílem je poskytnout klientům spolehlivé podklady pro informované rozhodování, podporu při vyjednávání kupní ceny i identifikaci faktorů, které mohou ovlivnit budoucí výkonnost společnosti.
Vedle analýzy historických výsledků se zaměřujeme také na udržitelnost ziskovosti, pracovní kapitál, zadlužení a schopnost firmy generovat hotovost.
Finanční due diligence vždy přizpůsobujeme specifikům daného odvětví, obchodního modelu i strategickým cílům klienta tak, aby výstupy poskytovaly relevantní informace pro konkrétní transakční rozhodnutí.
Klíčové oblasti finanční due diligence BDO
Poskytujeme podporu při lokálních i mezinárodních transakcích se zaměřením na kvalitu výnosů, cash flow,
pracovní kapitál, identifikaci rizik a podporu postakviziční integrace. Rozsah finanční due diligence
přizpůsobujeme odvětví, obchodnímu modelu i strategickým cílům klienta.
Buy-side & sell-side podpora
Kvalita výnosů a EBITDA
Analýza cash flow a pracovního kapitálu
Identifikace finančních rizik
Podpora při vyjednávání transakce
Forecasty a obchodní plánování
Globální dosah
Postakviziční podpora
Buy-side & sell-side podpora
- Poskytujeme podporu kupujícím při posouzení finančního zdraví cílové společnosti.
- Prodávajícím pomáháme připravit firmu na transakci s cílem maximalizovat její hodnotu a transparentnost.
Kvalita výnosů a EBITDA
- Analyzujeme strukturu výnosů, ziskovost a udržitelnost hospodářských výsledků.
- Identifikujeme jednorázové vlivy, neprovozní položky a normalizace EBITDA, které mohou mít dopad na ocenění společnosti.
Analýza cash flow a pracovního kapitálu
- Prověřujeme schopnost společnosti generovat hotovost.
- Analyzujeme vývoj pracovního kapitálu a identifikujeme faktory ovlivňující likviditu a financování provozu.
Identifikace finančních rizik
- Odhalujeme potenciální závazky, skryté náklady, nesrovnalosti v účetnictví či oblasti s vyšším provozním a finančním rizikem, které mohou ovlivnit hodnotu nebo strukturu transakce.
Podpora při vyjednávání transakce
- Poskytujeme podklady pro nastavení kupní ceny, mechanismů úpravy ceny, earn-out struktur nebo SPA ustanovení souvisejících s finančními aspekty transakce.
Forecasty a obchodní plánování
- Posuzujeme realističnost finančních plánů, forecastů a obchodních předpokladů společnosti včetně citlivostních analýz a identifikace klíčových faktorů budoucí výkonnosti.
Globální dosah
- Díky mezinárodní síti BDO a zkušenostem našich transakčních týmů napříč více než 150 zeměmi dokážeme efektivně podporovat lokální i přeshraniční transakce.
- Zajišťujeme konzistentní přístup v různých jurisdikcích.
Postakviziční podpora
- Pomáháme klientům při integraci po dokončení transakce, nastavování reportingových procesů, optimalizaci finančního řízení a identifikaci synergických efektů.
- Cílem je podpořit dlouhodobou hodnotu investice.